栖霞建设[600533]

要点一：所属板块　基金重仓板块，赛马概念板块，江苏板块，房地产板块，社保重仓板块，参股银行板块，长江三角板块。

要点二：经营范围　住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务；投资兴办实业；教育产业投资。作为区域龙头，公司主要开发高档公寓、花园洋房和别墅，发展战略清晰，产品开发能力突出，在南京市场具有比较好的品牌形象,连续多年蝉联南京销售面积和销售金额第一名的桂冠。

要点三：江苏房产龙头　公司多年来综合实力排名均保持江苏省第一，在南京，苏州，无锡等城市储备项目建筑面积约300万平方米，项目储备能够满足公司未来3年的开发需要。公司09年合同销售面积53万平方米，比2008年同期增长331%。2010年年报披露，公司全年合同销售金额20.24亿元，合同销售面积14.98万平方米，回笼资金约21.14亿元。2011年计划新开工面积182.62万平方米，竣工面积29.82万平方米。

要点四：增持河北银行　2015年12月14日晚间公告称，公司于12月9日收到上交所审核意见函，根据审核意见函的要求，公司对有关问题进行了认真分析和回复，并对公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要进行了修订、补充和完善。公司股票将于12月15日复牌。　根据方案，栖霞建设拟以4.90元/股非公开发行2.82亿股，作价13.84亿元收购控股股东栖霞集团持有的河北银行8.78%股权（37057.51万股）。交易完成后，栖霞集团对公司直接持股比例将由34.37%增至48.28%，公司对河北银行持股比例将增至11.12%。　河北银行成立于1996年，是全国首批五家城市合作银行试点之一，是目前河北省成立最早、规模最大的城市商业银行。2012年7月，河北银行成为河北省纳入省级管理的唯一一家地方法人银行。目前，河北银行无控股股东及实际控制人，其单一大股东为国电电力（600795），持股比例为19.02%。截至2015年8月末，河北银行资产总计2112.66亿元，股东权益合计122.23亿元；其2014年度实现营业收入59.63亿元，净利润分别为17.77亿元。

要点五：定向增发并购河北银行股份　2015年11月30日晚间发布重组预案，公司拟以4.90元/股非公开发行2.82亿股，作价13.84亿元收购控股股东栖霞集团持有的河北银行37057.51万股（占其总股本的8.78%）。重组完成后，栖霞集团对公司直接持股比例将由34.37%增至48.28%；公司股票将继续停牌。　栖霞建设表示，公司通过此次收购，能够为公司带来稳定的收益，提升公司持续盈利能力。此次交易完成后，由于原作为可供出售金融资产核算的河北银行2.34%股权和新增的河北银行8.78%股权一并采用权益法核算，导致公司总资产规模、净资产规模将明显增加，盈利水平将显著提高。

要点六：增发概念　08年7月完成增发12000万股A股，发行价8.62元/股，第一大股东栖霞集团全额认购获配3394万股，第二大股东南京高科及其控股子公司南京仙林获配1648万股。)，募资投向：南京B5地块(30000万元)，预计总投资4.27亿元，可实现净利润8639万元，上城风景二期(30000万元)，预计总投资7.70亿元，可实现净利润5085万元，无锡瑜憬湾项目三期(30000万元)，预计总投资6.84亿元，可实现净利润26973万元。以及补充公司流动资金9676.8万元(08年11月取消无锡瑜憬湾三期的募资投资，资金用作补充流动资金)。2010年年报披露，南京B5地块已开工，实际投入28557万元，预售现金收入32740万元，南京上城风景二期已全面开工，预售现金收入55730万元。

要点七：土地储备　09年11月，以5.55亿元的价格成功竞得苏地2009-B-71号地块。该地块坐落于苏州工业园区东环路东，东兴路北，紧邻市中心区，土地用途为城镇住宅和商服用地，用地面积为51053.13平方米，居住和商业分开独立布置，商业建筑面积不超过22000平方米，土地使用年限为70年和40年，容积率为1.6-2.0。根据拍卖文件规定，该地块将于09年12月25日前交地，须于2010年12月25日前开工，于2012年12月25日前竣工。

要点八：管理层收购概念　公司第一大股东栖霞建设集团经政府批准，04年8月已由国有独资企业改建为有限责任公司，南京万辰创业投资公司持有该公司49%股权，而南京万辰的实际控制人是公司的10位高管。

要点九：可转债 东北塘项目(已停止)　09年8月，拟发行不超过10亿元可转债用于无锡东北塘项目(项目总投资28亿元)。东北塘项目总占地面积约29.5万平方米(不包括河道及绿化带)，总建筑面积约68.8万平方米，项目计划于09年12月开工。项目由公司的全资子公司无锡锡山栖霞建设有限公司进行开发建设，项目完成后预计实现销售收入37.65亿元，净利润3.67亿元，毛利率为25.56%。2010年中报披露，公司下半年将推进无锡东北塘项目开工建设。2010年9月，发行可转换公司债券方案决议有效期已过一年，公司决定向证监会请求撤回本次发行可转换公司债券的申请文件。

要点十：土地一级开发　2010年12月，经与委托方南京市浦口新城开发建设指挥部初步协商，公司拟受托参与浦口新城的土地一级开发建设，建设内容包括土地整理，市政基础设施建设，市政配套设施建设，保障安置住房建设等。公司根据实际投资金额按照双方约定获取固定回报，该项目投资期为2010年12月至2013年12月，总投资金额约30亿元，预计于2013年12月31日前收回全部投资本金和收益。

要点十一：承建经适房　2010年2月，受南京市住房制度改革办公室委托，公司拟承担南京市栖霞区西花岗经济适用房项目的建设管理工作，具体委托内容包括：项目的征地拆迁，规划设计，建设管理，交付安置，资金筹措等。根据目前的项目规划设计要点(可研)测算，项目总建筑面积约107万平方米，预计总投资约48亿元。最终的建设和投资规模以政府有关部门批准的规划设计方案为准。公司作为承建方，可按政府有关规定获得不超过2%的项目建设管理费，以及不超过3%(以建设成本为基数)的净利润。

要点十二：参股广东棕榈园林　2010年6月，公司投资2100万元参股的广东棕榈园林登陆中小板，公司持有870万股，占7.25%。2010年末账面价值为126672万元，报告期损益348万元。

要点十三：农村小额贷款公司　2011年3月，公司与南京栖霞建设集团，南京栖霞建设物业公司(公司控股子公司)共同发起设立农村小额贷款公司，该公司注册资本拟为1.5亿元，其中公司及控股子公司合计出资1.2亿元，占80%。此项投资为顺应国家新农村建设和金融改革的发展导向，发挥公司所在区域优势，在风险可控的情况下进一步拓宽公司的盈利渠道。

要点十四：收购苏州栖霞股权增强实力　2014年3月，公司全资子公司南京迈燕房地产开发有限公司拟以的1494.59万元的价格受让雨润控股集团有限公司持有的苏州栖霞30%的股权。同时，公司全资子公司南京东方房地产开发有限公司拟以996.4万元的价格受让南京高科持有的苏州栖霞20%的股权。受让前本公司持有其50%的股权，交易完成后，苏州栖霞将成为本公司的全资子公司。此次公司实施对苏州栖霞少数股东股权的收购，将推进公司在苏州地区持续深入地实施品牌战略，提升对内部资源的整合能力，降低营运成本，提高管理效率，优化公司盈利结构，进一步增强公司实力。

陈兴汉女士

南京栖霞建设股份有限公司董事长

建设部高等教育工程管理专业评估委员会委员

江苏省高等教育教学指导委员会委员

中国房地产业协会副会长

江苏省房地产业协会会长

英国皇家特许建造学会资深会员（FCIOB）

研究员级高级工程师

东南大学特聘教

江劲松先生

南京栖霞建设股份有限公司董事总裁

南京栖霞建设集团有限公司董事长

南京栖霞建设集团有限公司党委书记

“ 栖霞铜材”全称烟台市栖霞铜材有限公司，该公司创建于1978年，有30多年的铜标准件生产经验。是中国通用零部件协会成员，是中国生产铜标准件的龙头企业。先后获得了“消费者信得过单位”、“重合同守信用单位”、“铜标准件龙头企业”、“省技术明星企业”等荣誉称号。并在同行业中率先通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证。从原材料-铜材-铜标准件，一条龙生产各种规格，型号的（国标；英标；美标；德标）铜螺丝、铜螺栓、铜螺母、铜垫圈、铜弹垫、铜螺钉、铜铆钉、铜套等铜零部件，并可按客户图纸加工。材质：各种黄 铜、欧盟环保铜（RoHS）、紫 铜、硅青铜、铝青铜、锡青铜、锰青铜、锰黄铜、铬锆铜等加工的铜零部件，并可镀金，镀银，镀锡，镀镍，镀铬，镀铜等环保电镀。

公司已通过ISO9001质量认证。　自成立以来，南京栖霞建设股份有限公司以实现社会效益、经济效益、环境效益同步增长为目标，开发建设了包括多项国家示范工程在内的许多优秀住宅小区，获得联合国城市可持续发展特殊贡献奖、改善人居环境迪拜奖、科技部建设部小康住宅评比全部六项优秀奖、建设部康居示范工程达标验收全部四项优秀奖、建国五十周年南京十大标志性工程等荣誉近百项。公司在江苏省范围内拥有20多个开发项目，总建筑面积达500多万平方米，均严格执行国家“四节一环保”的相关标准。

公司自2002年上市以来，经营业绩年均复合增长率达50%以上，被相关专业机构授予“中国最具成长性上市公司”和“中国最重分红回报上市公司”称号，被广大机构投资者评价为优质房地产上市公司“四小龙”之首。06年，公司股票进入上证180指数和上证红利指数。由于公司治理情况一直良好，于08年初入选上证公司治理指数。

在未来发展中，栖霞建设将继续秉承“诚信、专业、创新、完美”的企业宗旨，坚持“企业管理现代化 住宅产业现代化 资本运作现代化”的发展战略和“区域化、专业化、信息化、产业化、国际化”主业拓展模式，积极响应国家产业政策，坚定实施并努力创新维护消费者权益的各项措施，不断提高管理效率，持续创新住宅产品，切实履行社会责任，为加快我国的住宅产业现代化进程，为提高人们的居住水平和生活质量，为建立诚信、和谐的小康社会，不断做出新的更大贡献。