咨询服务招标

在货物采购和工程采购招标中，项目单位经常授标给经评审的最低投标价者。而咨询服务招标首要考核咨询服务单位的能力和服务质量等，这是由咨询服务的特点决定的。因此，咨询服务招标的程序原则上与货物采购和工程采购招标程序相同，但有其自身的特点。下面以世界银行贷款项目招标为例，说明咨询服务招标的程序。

(1)编制任务大纲。所谓任务大纲是指提交咨询人的有关所需完成工作的说明书，主要包括任务目标、咨询服务范围、项目单位将投入的人力、物力及时间进度表等。

(2)编制费用概算，即预算。项目单位就拟议中的咨询任务，应做出费用概算，其多少应视所要求的各种人力、物力而定，包括人员的类别和水平，在现场和办公室工作所需时间、物质投入以及服务所需的其他事项。

(3)刊登广告。

(4)准备咨询人短名单。项目单位应首先考虑那些表示感兴趣而又有相应资格的咨询人，世界银行建议不宜提出过多咨询人(3—6家)。

(5)准备并发出建议书邀请函。世界银行与项目单位就咨询人短名单达成协议，并对邀请信草稿提出意见并修改后，项目单位即可向名单中的咨询人发出一份建议书邀请函，要求咨询人提出咨询建议书。

(6)咨询人提交咨询建议书。

(7)评审。评审各咨询人所提出的咨询建议书，根据咨询人能力和服务价格等因素选择一个合适的咨询人。

(8)与选中的咨询人进行合同谈判。2100433B

咨询服务采购的特点，决定了咨询服务招标在业主提出的任务范围、选聘条件、对投标书的处理方式和公布结果的方式与工程招标相比较，均有自身的特点。

(一)任务范围可调整

咨询服务采购的业主在邀请之初提出的任务范围不是已确定的合同条件，只是合同谈判的一项内容，咨询公司可以而且往往会对其提出改进建议。而工程项目采购时提出的采购内容则是正式的合同条件，投标者无权更改，只能在必要时按规定予以澄清。

(二)以技术评审为主

咨询服务项目采购的选聘应当以技术方面的评审为主，选择最佳的被委托人，往往不以价格最低为主要标准。而工程项目采购一般则是以技术达到标准为前提，通常将合同授予报价最低的投标者。

(三)任务大纲可调整

被委托人可以对业主的任务大纲提出修改意见。而工程项目采购的投标书，必须以招标书规定的采购内容和技术要求为标准，达不到标准的即为废标。

(四)可以不公开开标

对于咨询项目承包商的选聘可以不进行公开开标，不宣布应聘者的报价。对于晚于规定期限送到的建议书，也不一定宣布无效而退回。而工程项目采购则要求公开开标，宣布所有投标者的报价，迟到的投标书作为废标。

全过程工程咨询服务管理标准7.1 一般规定

7.1.1 招标采购咨询服务应在取得有关项目建议书、可行性研究报告、立项批文后组织实施。

7.1.2 全过程工程咨询服务单位应按照合同约定，自行实施或委托第三方完成所服务项目的招标或非招标采购工作；同时做好组织、协调、审核和流程管理，并接受建设单位和当地招投标管理部门的监督检查；按规定完成招标采购有关审核和备案手续。

7.1.3 实施招标采购服务，应按照相关法律、法规组织实施公开招标或邀请招标。

7.1.4 招标采购阶段的咨询服务应包括下列内容：

1 招标采购策划；

2 招标采购文件编制；

3 过程管理；

4 合同条款策划。

全过程工程咨询服务管理标准7.2 招标采购策划

7.2.1 招标采购策划应遵守下列要求：

1依据相关法律法规、政策文件、标准规范和工程相关文件开展招标策划工作；

2区分不同招标类别进行充分的研究分析，厘清招标策划重点工作，对可能出现的问题制定出有针对性的预防措施。

7.2.2 招标采购策划应包括下列内容：

1 收集建设单位对拟建项目的需求信息，编制建设单位投资需求分析报告；

2 根据拟建项目范围、内容、规模和专业复杂程度等，提出标段划分建议；

3 确定拟采用的招标方式；

4 选择适宜的合同种类和合同条件，合理合法明确界定各方责任和应承担的风险；

5 制定整个项目完整的招标工作计划。

7.2.3 招标采购策划应注重下列事项：

1 深入调研分析社会资源供需情况，对潜在投标人进行初步筛选；

2 根据建设单位的需要，对优先使用的功能、产权明晰的项目优先安排招标和实施；

3 与项目审批配套实施，及时向建设单位提出项目审批节点时间要求和招标应具备的基本条件；

4 充分评估项目建设资金、现场和用地的准备情况。

全过程工程咨询服务管理标准7.3 招标采购文件编制

7.3.1 全过程工程咨询服务单位应依据相关法律法规和建设项目工程资料，进行招标采购文件的编制工作。

7.3.2 招标采购文件应区分不同类别的招标内容，进行详细的资料收集，在充分研究的基础上有针对性地进行编写。

7.3.3 招标采购文件的编制应包括下列内容：

1 资格预审文件的编制；

2 招标文件的编制；

3 工程量清单的编制；

4 标底与招标控制价的编制；

5 答疑文件的编制；

6 评标结果、中标通知书的编制。

招标采购文件的编制应注意下列事项：

1 不得以不合理的条件设置、违法限制或排斥潜在投标人，包括超越法律法规以地区或行业限制或脱离项目实际设置过高的资质、人员、业绩要求等；

2 全部资格预审审查因素和标准应详细、明确、集中列出；

3 尽可能采用国家或地方标准文件，章节完整，编排有序；

4 招标范围及内容和要求应描述清晰、准确、完整，尽可能减少重复；

5 对投标、开标、评标、定标的时限、流程、标准应设置合规严谨，对可能出现的否决和扣分情形应清晰明确；

6 明确对严重不平衡报价、未满足招标文件规定的质量、工期、人员要求时的处理方法。

全过程工程咨询服务管理标准7.4 过程管理

7.4.1 全过程工程咨询服务单位应严格执行有关法律法规和政策规定的程序和内容，流程规范、内容严谨地组织招标采购过程管理工作。

7.4.2 招标采购过程管理应包括下列内容：

1 组织招标采购信息的发布；

2 组织资格预审文件、招标文件的审核；

3 组织开标、评标、定标等相关工作；

4 协助建设单位进行合同签订的相关工作。

7.4.3 招标采购过程管理的咨询服务应注意下列事项：

1 确保招投标过程公开公正公平，认真组织答疑和依法依规处理异议；

2 招投标过程的时限应符合招标投标法律法规规定；

3 严格按照资格预审文件及招标文件规定和法规标准，进行全部审查因素的审查。

全过程工程咨询服务管理标准7.5 合同条款策划

7.5.1 全过程工程咨询服务单位应依据相关的法律法规和项目的实际情况，科学合理地进行合同条款策划工作。

7.5.2 合同条款策划应把握下列要点：

1 根据不同类型招标采购项目的特点，详尽地描述承包范围以及合同签约双方的责、权、利和义务；

2 清晰地约定各类款项的支付条件；

3 合理约定服务范围及价格调整的方法；

4 清晰地界定违约及索赔的处理方法。

7.5.3 合同条款策划应注意下列事项：

1 拟定的合同条款应符合合同的基本原则；

2 拟定的合同条款应保证项目实施过程的系统性、协调性和可实施性。

3 通用条款及专用合同条款应尽量以现行各行业标准合同条件为基础编制，约定的内容不得违反法律、行政法规的强制性规定。

4 除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可作出另行约定外，“专用合同条款”不得存在与“通用合同条款”强制性规定相抵触的约定。

5 对同一问题的约定，专用合同条款不得存在与招标采购相关文件及其他章节不一致的规定。