硅晶圆

半导体业晶圆制造厂担心硅晶圆缺货，与供应商纷签2到3年长约，且约定逐季调涨价格，全球硅晶圆大厂日商胜高（SUMCO）昨新释出硅晶圆缺货将至少拉长到2021年，印证业界预期缺货与签长约的卖方市场导向，激励台湾硅晶圆供应商环球晶、台胜科 、合晶等相关个股，股价纷纷大涨。

台积电、联电、华邦电、旺宏等晶圆制造厂，与硅晶圆供应商长期合作往来，因应缺货危机，纷与供应商签2到3年长约，锁定货源，避免被中国将开出的晶圆厂抢货，造成硅晶圆供应短缺。

晶圆厂纷签长约 锁定货源

SUMCO近日指出，即将进入半导体生产链的传统旺季，硅晶圆更缺货，8吋、12吋销售仍采取配销方式，最缺的12吋硅晶圆，价格预估今年还会再调涨2成，缺货潮不只到2020年，恐拉长到2021年，目前已开始与客户洽谈2021年的产能分配，每年售价涨2成已是业界共识。

台股硅晶圆族群今年获利皆看好，环球晶第一季单季税后净利27.79亿元，较去年同期大幅成长近7倍，每股税后盈餘达6.36元，已逾去年12.68元的一半；台胜科第一季税后净利11.28亿元，年增2.82倍，每股税后盈餘1.45元，获利也超过去年全年的一半；合晶首季税后净利2.41亿元，季增112.39%、年大增逾16倍，每股税后盈餘0.51元。

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半导体硅晶圆巨擘日商胜高（SUMCO）召开法人说明会，除了预期硅晶圆价格今、明两年将持续涨价，预期硅晶圆将缺货的2021年，因为已有客户针对2021年之后的产能供给进行协商。

研究数据显示硅晶圆市场基本被日韩厂商垄断，五大供货商全球市占率达到了92%，其中信越半导体市占率27%，胜高科技（SUMCO）市占率26%，环球晶市占率17%，Silitronic市占率13%，LG市占率9%。

由于业界对于硅晶圆价格逐年调涨2成到2020年已有高度共识，受惠于21018年硅片涨价，12寸硅晶圆现货价最高已看到100美元价位。

随着晶圆厂旺季来临，硅片市场进入旺季。硅片价格续涨成定局。

日本硅晶圆大厂SUMCO在法说会中表示，8吋及12吋硅晶圆都是需求持续高于供给，除了价格续涨，销售上也持续采取配销（allocation）方式。

意思看客户供应，去年就传出日本硅片企业差别化销售硅片，对中国武汉新芯等的销售的价格高出5% +。

SUMCO表示，短期来看，半导体厂客户在第二季对硅晶圆的采购意愿不变，所有尺寸硅晶圆的需求强劲，市场配销状况持续，也因为供不应求，所以各尺寸硅晶圆的价格持续调涨。

SUMCO也针对中长期市况提出看法，在12吋硅晶圆部份，继去年全年价格大涨20％后，今年价格亦将再度调涨20％，亦即今年第四季价格会比前年第四季高出约40％，而且2019年硅晶圆价格续涨已成定局， 2020年市场可能仍供不应求。

所以，当前晶圆厂关心的重点已经不是价格多少，而是能否确保取得所需的硅晶圆数量，部份客户已开始就2021年的供给量进行协商，有意签下长约。

SUMCO也指出，8吋硅晶圆的供给量成长有限，且在生产设备不易取得情况下，业界不容易针对8吋硅晶圆扩充产能，预期8吋硅晶圆恐会出现长期供应紧绷状态，所以，半导体厂对于采购8吋晶圆的危机感更胜于12吋。 至于6吋硅晶圆虽然现在也供不应求及价格调涨，但中长期前景较不明朗。

这些对于正在扩产的中国晶圆厂无疑都是噩耗，产能本就紧张，上游硅晶圆厂又卡脖子，捏紧的中国晶圆厂命脉。

中国在上游硅片市场可以说毫无作为，虽说新晟近期有些硅片打入上华供应链，但是前景依旧暗淡，市场不容乐观。

中国半导体苦硅片久矣，这样下去，中国晶圆厂的的最终结局，一定是悲惨的

▲图为中国大陆晶圆厂分布情况

国际上很多发达国家希望中国继续处于金字塔的底端，继续处于生态链的底端，中国只能继续生产低附加值的产品，出口低端商品，但却要接受西方的垃圾出口、高科技封锁。

有失必有得，中国无数技术创新和技术进步，都是因为西方国家封锁而取得了重大进步，如果我们不在芯片技术领域取得重大进步，摆脱对美国的依赖，我们仍然将受制于人，因此，我们无论如何都要在这些领域崛起。

特朗普对中国高科技的封锁，中兴之痛已然搅动了中国芯片的敏感神经；此时此刻，中国晶圆厂又被卡脖子，中国半导体已然还有很长的路要走。

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半导体硅晶圆巨擘日商胜高（SUMCO）召开法人说明会，除了预期硅晶圆价格今、明两年将持续调涨外，也预期硅晶圆恐将缺货缺到2021年，因为已有客户针对2021年之后的产能供给进行协商。

环球晶等台厂吃大补丸

由于业界对于硅晶圆价格逐年调涨2成到2020年已有高度共识，法人预期环球晶、台胜科、合晶、嘉晶等业者将直接受惠，营运亦吞下大补丸。

受惠于第一季8吋及12吋硅晶圆价格再度调涨，12吋硅晶圆现货价最高已看到100美元价位，推升硅晶圆供货商获利较去年同期大爆发。 其中，环球晶第一季获利年增近7倍达27.79亿元，每股净利6.36元表现极佳；台胜科第一季获利年增2.8倍达11.28亿元，每股净利1.45元同样优于预期。

合晶公告第一季获利达2.42亿元，较去年同期暴增近16倍表现优异，每股净利0.51元；嘉晶第一季获利亦较去年同期跳增逾3倍达0.68亿元，每股净利0.25元优于预期。

旺季来临，缺货更恶化

由于第二季进入半导体生产链传统旺季，硅晶圆缺货问题有恶化迹象，不仅价格已确定再度调涨，且半导体厂手中的硅晶圆库存水位不增反降，更是让业界大感意外。 而日本硅晶圆大厂SUMCO在法说会中表示，8吋及12吋硅晶圆都是需求持续高于供给，除了价格续涨，销售上也持续采取配销（allocation）方式。

SUMCO表示，短期来看，半导体厂客户在第二季对硅晶圆的采购意愿不变，所有尺寸硅晶圆的需求强劲，市场配销状况持续，也因为供不应求，所以各尺寸硅晶圆的价格持续调涨。

2019年价格续涨成定局

SUMCO也针对中长期市况提出看法，在12吋硅晶圆部份，继去年全年价格大涨20％后，今年价格亦将再度调涨20％，亦即今年第四季价格会比前年第四季高出约40％，而且2019年硅晶圆价格续涨已成定局， 2020年市场可能仍供不应求，所以，当前顾客关心的重点已经不是价格多少，而是能否确保取得所需的硅晶圆数量，部份客户已开始就2021年的供给量进行协商，有意签下长约。

台厂今年获利将逐季成长

SUMCO也指出，8吋硅晶圆的供给量成长有限，且在生产设备不易取得情况下，业界不容易针对8吋硅晶圆扩充产能，预期8吋硅晶圆恐会出现长期供应紧绷状态，所以，半导体厂对于采购8吋晶圆的危机感更胜于12吋。 至于6吋硅晶圆虽然现在也供不应求及价格调涨，但中长期前景较不明朗。

法人表示，包括环球晶、合晶等业者第一季营运表现超乎预期，由于硅晶圆市场供不应求且价格逐季涨到年底，预期环球晶等业者今年获利亦将逐季成长，由此推估， 环球晶今年大赚逾2.5个股本没有问题，台胜科以减资后股本计算可望赚逾一股本，合晶及嘉晶今年获利亦会较去年出现数倍以上成长动能。