中电鑫龙 [002298]要点十五

：自愿锁定股份　公司控股股东束龙胜以及股东鑫诚科技，合肥创投承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理所直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份，束龙胜还承诺，36个月锁定期满后，在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。股东唐荣保，张祥，胡恒生，徐之骞以及芜湖建投，鸠江建投，安徽国资运营，鑫科材 料，卢旭，黄燕华，干跃忠，严根长承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。2100433B

股东回报规划　2012年7月，公司制订股东回报规划（2012-2014年）。未来三年内，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012-2014年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

股权激励　2011年6月，向调整后133名(原为135名)激励对象共计授予2840万份股票期权，其中首次授予2640万份(原为1350万份)，并预留200万份。计划行权价格为7.63元(原为15.36元/股)。自首次授权日起满12个月后，激励对象在未来48个月内可选择3期行权，依次按40%，30%，30%的比例分期行权。行权门槛以2010年净利润为基数，2011年-2013年净利润增幅分别不低于20%，40%和60%，2011年—2013年加权平均净资产收益率分别不低于8%，8.5%和9%。本次股票期权有效期5年，2011年6月17日为股票期权激励计划的首次授权日，则该等期权的有效期可至2016年6月16日。需要摊销的股票期权成本为1245.816万元。(股票期权首次授予登记完成)

电磁兼容实验室项目入选省科技计划　2011年6月，安徽省科技厅公示2011年度第三批科技计划项目立项，多家公司研发项目入选，其中鑫龙电器的“安徽省电器设备电磁兼容(EMC)实验室”入选重点实验室。

技术优势　公司为国家火炬计划重点高新技术企业，建有省级企业技术中心和博士后科研工作站，具有计算机信息系统集成叁级资质。在2010年，公司项目XZBW-12铁路电力远动高压/低压预装式变电站获得国家重点新产品证书，公司项目DMX300多功能测控装置获得国家火炬计划项目证书，公司产品AXQ1系列智能型双电源自动转换开关，HXGN-12型户内交流金属封闭开关设备，okken低压配电柜获得安徽省高新技术产品认定证书。截至2010年12月末，公司拥有6项发明专利，83项实用新型专利，62项外观设计专利。

营销优势　公司产品在中央电视台(CCTV)新台址，北京地铁(1，2，4，5号线)，北京2008奥运场馆，北京奥林匹克公园，中国国际展览中心，中国银行信息中心，首都机场，北京大学体育馆，北京南站，天津站，马鞍山钢铁股份有限公司，铜陵有色金属(集团)公司，奇瑞汽车，合肥至南京铁路，石家庄至太原客运铁路专线，武汉至广州客运铁路专线，北京至上海高速铁路专线等国家大型工程得到广泛应用。在营销体系建设上，公司采取以销售办事处为主，分公司为辅的营销模式，在国内建立了17个销售办事处和分公司，覆盖了20个省，市，自治区。

亳州投资　2013年7月，公司与亳州芜湖现代产业园区管委会签署《关于安徽鑫龙电器股份有限公司投资亳芜现代产业园区的协议书》，拟在亳州芜湖现代产业园区内投资1亿元人民币（注册资金5000万元），设立“安徽鑫龙电器（亳州）有限公司” ，项目建设内容为鑫龙电器生产线项目。

投资建设技术研究中心和科技园项目　2012年8月，公司与芜湖市鸠江区招商局签署《安徽鑫龙电器股份有限公司技术研究中心和科技园项目投资合同》，拟在芜湖市鸠江经济开发区内投资建设“安徽鑫龙电器股份有限公司技术研究中心和科技园”项目。项目投资金额为11亿元人民币，建成达产后可实现年销售收入7亿元人民币的销售规模。公司此次项目投资如能顺利实施，将提高公司核心竞争力，带来发展机遇。

拟非公开发行　2011年10月，本次非公开发行股票数量为不超过4,000万股，初步确定发行价格12.88元/股(以后会根据情况调整)。预计募集资金不超过53,000万元，将用于年产17万台智能型产品生产线建设项目、智能型高分断低压断路器生产线建设项目、年产2万台VA-12智能化固封极柱式高压真空断路器项目、高低压开关柜及元件技术研究中心建设项目。(2012年3月，公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票价格调整为不低于6.43元/股，数量相应调整为不超过8000万股)

扩大产能　公司以募集资金4500万元投资智能化电力供配电微机综合饱和装置生产线项目，达产后，年产智能化电力供配电微机综合保护装置8000台，变电站自动化系统50套，预计年销售收入8500万元，净利润1200万元，以5000万元投资智能化永磁真空断路器生产线技术改造项目，达产后，年新增VSm系列智能化真空断路器1000台，VS1系列智能化真空断路器3000台的生产能力，预计年销售收入10500万元，净利润1300万元，以7000万元投资智能化箱式变电站生产线技术改造项目，达产后，年产轨道交通智能化箱式变电站200台，普通智能化箱式变电站800台，预计年销售收入18000万元，净利润1700万元。(截止2011年6月末累计投入金额分别为4207.99万元，2972.70万元，3605.06万元)

资产重组-拟17亿并购中电兴发2　据介绍，中电兴发为国内领先的公共安全与反恐、智慧城市等的解决方案、产品及运营服务提供商，其主营业务系以物联网、大数据、云计算等新一代信息技术为基础，主要面向公安、军队、司法、市政部门及企事业单位提供端到端、一体化的涵盖信息感知、传输、存储、计算、处理、应用等环节的系统解决方案、产品及运营服务。截至2014年末，中电兴发总资产为11.19亿元，净资产为3.49亿元，其2013年度和2014年度分别实现营业收入6.09亿元、6.53亿元，净利润分别为5293.15万元和8454.82万元。交易对方承诺，中电兴发2015年度、2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润数不低于1.15亿元和1.38亿元。鑫龙电器表示，此次交易完成后，上市公司将由高低压成套设备、元器件和自动化产品的设计、生产和安装等智能电网服务的一揽子解决方案提供商，扩展为涵盖智能电网服务、公共安全与反恐、智慧城市等一整套城市智能管理系统提供商；由集中于输配电及控制系统行业，扩展到公共安全与反恐、智慧城市领域。

资产重组-拟17亿并购中电兴发1　2015年4月9日发布重组预案，公司拟以发行股份及支付现金方式收购中电兴发100%股权，交易价格为17.25亿元，并募集配套资金不超过4.3亿元。根据方案，中电兴发100%股权评估值为17.27亿元，交易作价为17.25亿元，其中公司以现金方式支付交易对价的32.46%，即5.6亿元；以发行股份方式支付交易对价的67.54%，即11.65亿元，发行价格为7.54元/股，发行数量不超过15450.93万股。此外，公司拟向束龙胜（公司实际控制人）、理鼎投资、中金国联、乐源财富发行股份，募集配套资金不超过4.3亿元，发行价格为7.54元/股，主要用于支付本次并购重组交易中现金对价和支付本次交易中相关中介机构的费用。本次发行后，公司总股本为62538.68万股，束龙胜直接和间接共持有上市公司股份13942.97万股，持股比例将由29.52%降至22.29%，仍为上市公司控股股东和实际控制人。

主营输配电及控制设备　公司主营高低压成套开关设备，元器件和自动化产品的生产和销售。“鑫龙牌”商标被评定为安徽省著名商标，24类产品通过产品型式试验，21类产品获得中国国家强制性产品认证(3C)证书。根据《高压开关行业年鉴(2007)》，12KV高压交流金属封闭开关设备，12KV接地开关，12KV箱式变电站，40.5KV金属封闭开关设备，12KV环网柜，12KV真空断路器的产量分别位居全国第4位，第6位，第7位，第8位，第9位，第14位。

经营范围　电气机械及器材制造、工业过程控制及监控系统、计算机应用服务与综合信息网络工程、电子声像工程、各种智能化系统和技术防范工程设计、制造、施工、安装、维修、调试、销售及技术服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口和科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品除外），进料加工和“三来一补”。

所属板块　国家安防板块，燃料电池板块，智慧城市板块，安防设备板块，安徽板块，皖江区域板块。

证券代码：002298

证券简称：鑫龙电器

公司名称：安徽鑫龙电器股份有限公司

公司英文名称：ANHUI XINLONG ELECTRICAL CO.,LTD.

交易所：深圳

公司注册国家：中国

省份：安徽省城市：芜湖市

工商登记号：3400001300030

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园

注册资本：11000万元

邮政编码：241008

法人代表：束龙胜

总经理：束龙胜

成立日期：1998-05-15

鑫龙电器——荣誉

1998年5月 | “安徽鑫龙电器股份有限公司”正式成立。 1998年7月 | 公司一次性通过了国际质量认证，取得ISO9001质量认证证书， 2002年5月 | 投资设立了安徽森源电器有限公司，股份公司当年实现销售收入1亿多元。 2003年 | 投资设立安徽鑫龙自动化有限公司、安徽鑫龙低压电器有限公司、安徽鑫龙变压器有限公司、安徽鑫龙电器元件销售有限公司等子公司。 2004年7月 | 荣获安徽省民营企业20强。 2005年4月 | 投资设立安徽鑫龙电力工程安装有限公司。 2005年5月 | 荣获“安徽省民营科技十强企业”称号。 2005年7月 | 荣获2003-2004年度省政府级重合同守信用单位光荣称号。 2006年6月 | 荣获科技部颁发的国家火炬计划重点高新技术企业。 2006年9月 | 荣获2006年度安徽名牌产品称号。 2006年12月 | 荣获国家质检总局颁发的产品质量免检证书。 2007年1月 | 荣获安徽省“银行诚信客户”光荣称号。 2007年12月 | 高低压开关柜商品（服务）上的“图形”商标，被认定为安徽省著名商标。 2008年12月 | 荣获省认定企业技术中心。

中电集团中国香港

在过去超过一个世纪，中电与香港人携手共创繁荣。我们一同经历了无数顺境和逆境，见证着这个生生不息的都市成长历程。我们的目标，是以源源不绝的动力，推动社会持续发展及提升市民的生活质素。

至21世纪10年代，中电在香港营运纵向式综合电力业务，为超过230万客户，即全港八成人口提供可靠程度达99.99% 的电力服务。我们在香港经营青山发电厂、龙鼓滩发电厂及竹篙湾燃气轮机发电厂。这些设施属青山发电有限公司（青电）所拥有，而青电是埃克森美孚能源有限公司及中华电力组成的合营公司。三间发电厂的总发电容量为6908兆瓦（截至2009年12月31日），而中电所拥有的电缆总长已超过13000公里，变电站数目逾13000个。

中电的业务营运受香港特区政府签订的管制计划协议所规管。协议订明了电力公司应有的责任、政府监察其营运表现的机制，以及电力公司的投资及回报水平。

一直以来，中电抱持对环境负责任的态度，以合理的电价提供稳定可靠的电力，多年来表现良好。

中电亦深明社会人士对改善香港空气质素的诉求，我们为此担起重要的推动角色，务求在改善空气质素上作出贡献。我们的目标是透过与各界紧密合作，共同为香港及珠三角缔造更绿色的生活环境。在《迈向绿色珠三角—香港洁净能源发电新路向》中，已明确勾划出中电将如何实现这个愿景。

中电在很早以先已实行低碳排放的发电模式。早于1994年，我们便成功引入了核能发电，其后更于1996年建立了香港首座燃气发电厂。现时，我们的燃料组合由燃煤、核能及天然气组成，各占约三分之一的比例。由1990年今，尽管用电需求上升了80%，但发电所排出的主要排放物却大幅下降了70至80%。展望未来，我们将继续为发电组合维持多元化的燃料种类，让香港市民能享有合理电价、且符合可持续发展效益的电力服务。

中电集团中国内地

自1979年开始，中电致力以可靠的电力供应推动中国内地的发展。我们于1985年投资内地首家商用核电站，发展21世纪10年代，中电已经成为中国内地最大的电力外商，以及最大的风电项目海外投资者之一。

在21世纪，我们是中国内地电力市场上的发展商、投资者、项目经理和营运商。我们多元化的发电燃料组合包括燃煤、核能，以及水电、风电及生物质能等可再生能源。中电拥有32个发电项目，总容量逾17,000兆瓦，所占容量及购电量达 5578兆瓦（截至2009年12月31日），业务遍及广东、北京、天津、河北、辽宁、内蒙古、吉林、陕西、广西、贵州、云南、山东和四川。

面对气候转变的挑战，中电积极采取不同的相应措施，包括在发电厂加强环保措施，以及推动风能及水能等可再生能源项目的发展，以响应政府对降低国家碳排放强度的目标。

我们亦积极参与投资项目的管理，希望藉此与内地同业分享我们卓越的服务质素，以及技术和管理专长，互建裨益。

我们会继续以负责任管理所有项目和业务运作对环境的影响，恪守一切适用的规例和标准，并乐意分享我们的专业知识，以协助中国内地正值变革的电力行业制订均衡完善的制度。

展望未来，我们致力在中国电力行业建立深远、可持续发展及具规模的业务，并将继续为推动其迅速的社会和经济发展，作出贡献。

中电集团澳大利亚

中电在2001年踏足澳大利亚市场，透过全资附属公司TRUenergy的业务营运，现已成为澳洲能源业的主要投资者、发电商和零售商。

作为澳大利亚最大的综合能源商之一，TRUenergy为维多利亚、南澳大利亚、新南威尔斯、澳大利亚首都地区、塔斯曼尼亚及昆士兰各省逾128万住宅和商业客户提供电力和燃气。我们拥有的发电组合和零售资产达50亿元，为澳洲第三大私营能源商。TRUenergy在澳大利亚拥有11个能源项目，总发电容量为3363兆瓦，中电集团所占容量为3188兆瓦（截至2009年12月31日） 。

中电深谙本身的业务营运对改变气候转变问题的责任，面对市场与日俱增的需要，我们坚持朝着在商业上可行并对环境负责任的能源发电资产方向，持续发展业务。

中电亦清晰本身在推动及执行有效减碳方桉上的责任，并须肩担带领者的角色。TRUenergy的气候转变策略勾划出达致减排目标的策略蓝图。TRUenergy亦是中电旗下首间提倡及宣布气候转变策略的公司，并承诺于2050年前将其业务组合的排放量减少达60%。

我们将继续寻求低碳排放量发电项目的投资机会，并积极发掘拓展业务的机会，以实践当地政府订立的可再生能源目标。

与此同时，我们亦藉着提供清洁能源及提高能源效益，鼓励客户降低碳排放量。长远而言，客户透过我们的服务便能进一步减低对环境造成的影响。

中电集团印度

在2002年，中电收购Gujarat Paguthan Energy Corporation Private Limited（GPEC）的多数权益，正式开拓印度市场，并于次年增持GPEC股权至100%。至21世纪10年代，中电已是印度电力行业中最大的投资外商之一，并且是当地最大的风电投资外商。

透过全资附属公司中电印度的业务营运，我们在当地发展多元化的环保发电组合。我们在印度的五个省份中共管有七个发电项目，总发电容量约达2420兆瓦（截至2009年12月31日）。我们的投资项目涵盖可再生能源、超临界燃煤发电和燃气发电项目。

我们在印度的旗舰项目，是位于古加拉特邦Baruch区，容量达655兆瓦的燃气发电项目，于1998正式投入服务。该项目是继当地政府于1992年推行鼓励私营发电投资政策后，最大型的独立能源项目之一。21世纪10年代，中电正于哈里亚纳邦省哈格尔区兴建一座容量1320兆瓦的超临界燃煤发电项目。哈格尔发电厂预计于2011年底投产。

除了现有的446兆瓦风电项目之外，我们亦积极开拓水电、太阳能和输电项目的投资机会。

展望未来，中电印度将继续为印度的发展灌注动力，并严格遵行国际最高的营运及安全标准。我们承诺会致力为当地数以百万计的客户带来可负担及稳定可靠的电力服务。

作为印度规模最大的风电投资外商，在在证明了我们的营运路向。

为实践集团《气候愿景2050》，我们承诺透过营运方式减低发电过程的二氧化碳排放强度。中电印度将继续扩大其可再生能源业务组合，迈向采用清洁煤技术，并继续投放更多资源以助提升营运设施的效能。

中电集团东南亚及中国台湾

早于1990年初，中电的业务已拓展至东南亚及台湾市场，并在区内建设了优质的资产组合。我们积极履行作为区内独立发电商的责任，并致力成为具领导地位的电力公司，以发展、拥有和经营发电业务和相关能源基建。

至21世纪10年代，我们在该区拥有15个投资项目，涵盖多元化的发电燃料组合，包括燃气、燃煤、水电及生物质能等不同范畴，总发电容量为8586兆瓦，中电所占容量则为832兆瓦（截至2009年12月31日）。我们通过与其他具规模的公司合作，以达致成为区内具领导地位电力公司的目标。其中，我们与泰国的EGCO建立长远的伙伴关系，及与三菱商事株式会社合作发展全新电力项目。为满足区内持续的经济发展需求，我们将继续投资以扩大发电容量。

另外，我们亦积极在其他新兴市场寻找发展机遇，并掌握适当时机进行策略性收购。

在拓展区内业务的同时，我们会继续加快推动可再生能源项目的发展，以实践《气候愿景2050》内所订定的环保发电方式，减低碳排放。