惠天热电[000692]

要点一：所属板块

公用事业板块，辽宁板块。

要点二：经营范围

一般经营项目：供暖，设备安装，工业管道、土建工程施工，非标准结构件制造、安装，硫酸铵（销售给指定单位），水暖材料零售。公司是东北工业重镇沈阳的热电巨头，拥有供热面积近2300万平方米，是沈阳乃至东北最大的集热、电为一体的大型能源生产企业，在振兴东北国策中处于核心地位。

要点三：定向增发-30亿元 集团供热业务整体上市

2015年5月14日公告，公司拟4.5元/股非公开发行不超过68750万股，募集资金净额不超过30亿元，其中，48500万元用于收购供热相关的经营性资产；126082万元用于惠天热电供热装备节能环保升级改造项目；29000万元用于偿还银行贷款；60200万元用于向沈阳圣达热力供暖有限责任公司增资；37885万元用于向沈阳惠涌供热有限责任公司增资。

要点四：公用事业(供热)

公司是以集中供热为核心，集科研设计，工业安装，股权投资及房地产开发于一体的集团化的上市公司。供暖及供暖接网是公司主要业务，占主营业务收入90%以上，属热水生产和供应业。公司现拥有供热负荷近4300万平方米，是沈阳乃至东北最大的集热，电为一体的大型能源生产企业。

要点五：定向增发/做大供热主业a

2011年8月，公司拟不低于6.56元/股向控股股东的母公司沈阳城市公用集团有限公司等不超过10名特定投资者定向增发不超过15000万股，募资不超过90000万元投于以下项目：沈海热网节能技改及扩建工程项目(项目总额73515万元，募投资金60000万元)，铁西金谷集中供热工程项目(项目总额30189万元，募投资金10000万元)，收购惠涌公司部分管网及锅炉资产项目(项目总额20000万元，募投资金20000万元)。

其中公用集团认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他特定投资者认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

要点六：定向增发/做大供热主业b

沈海热网节能技改及扩建工程项目主要建设内容为(1)对沈东热源厂进行改造，扩建规模，提高供热能力(2)对沈海热力网的供热管道进行改造，总改造长度达111.74公里(3)在供热关键节点改造热力站48座，新建33座。项目建设期为2年，第3年开始达产。达产后的年均销售收入为86400万元，年均实现利润总额13605万元。

要点七：定向增发/做大供热主业c

铁西金谷集中供热工程项目拟(1)新建4台90MW热水锅炉及其配套附属设施(2)新建一级热水网(3)建设为该供热区域供热的热力站及其他辅助生产设施。

项目建设期为2年，第3年开始达产。达产后的年均收入为17160万元，年均实现利润总额1637万元，收购惠涌公司部分管网及锅炉资产项目拟使用募资收购沈阳供暖集团有限公司下属企业沈阳惠涌供热有限责任公司拥有的13个管网及锅炉资产，目前拟收购的标的资产的审计，评估工作正在进行中。

要点八：新型高效煤粉锅炉系统工程　2013年6月，公司及全资子公司沈阳市第二热力供暖公司为保证沈海热网的供热质量及运行安全，解决供热区域内供热能力不足等问题，计划投资1.92亿元，新上4台14MW、4台29MW、3台58MW 新型高效煤粉锅炉以及热力网等配套设施，以确保沈海热网及周边区域、金廊沿线项目等新增热负荷的供热能力。

要点九：资产置换-置入水务资产　2011年3月，以沈阳水务集团有限公司4.06%（调整前为4%）股权置换公司持有的新东方公司100%股权及公司对新东方公司的全部债权。沈阳水务集团是集供水、排水、污水、地下水资源日常管理为一国有独资公司，注册资本为40亿元人民币。截止2010年3月31日，沈阳水务集团的资产总额900,672.71万元人民币，净资产775,442.25万元人民币，营业收入16,540.96万元人民币，营业利润-5,135.12万元人民币，净利润-3,823.25万元人民币。

要点十：资产置换-置入物流资产　2013年1月，公司拟以持有的沈阳水务集团有限公司4.06%股权同关联方沈阳城市公用集团有限公司持有的沈阳储运集团有限公司40.43%股权进行等价置换。储运集团成立于1953年1月1日，注册资本为1,562万元人民币。储运集团是东北地区最大的商业物流企业，主要从事商品储存、铁路运输、物流配送、装卸、流通加工，分拣包装等业务。截至2012年8月31日，总资产为56,558.71万元人民币，总负债为4,775.56万元人民币，净资产为51,783.15万元人民币，2012年1-8月营业收入为5,273.36万元人民币，营业利润为-24.23万元人民币，净利润为-64.36万元人民币。通过此次水务集团与储运集团的股权置换，公司将剥离经营亏损资产，置入相对优良资产，可有效免除因水务集团经营亏损而产生的不利影响，确保公司资产的经营效率和盈利能力。

要点十一：子公司　沈阳市第二热力供暖公司注册资本521万元，经营范围：供暖 ，供汽，热力供暖工程，电气安装，管道保温，公司拥有其100%股权。报告期内，该公司资产总额133058万元，净资产29092万元，营业收入62118万元，净利润130万元。

要点十二：非募资项目a　公司计划投资6000万元用于供热设备，设施等维修，报告期末全部维修工作已经结束。公司投资8609万元用于接网工程，截止报告期末全部维修工作已经结束。公司投资2563万元用于沈海热网改造，截止报告期末全部维修工作已经结束。

要点十三：非募资项目b　沈空热源建设工程，公司全资子公司沈阳第二热力供暖公司计划投资9000万元用于安装3台85MW热水锅炉及附属设施，报告期内完成年计划的90%，该热源厂建设工程预计2011年10月底前竣工。棋盘山热源厂扩建工程，公司全资子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司计划投资2600万元用于建设一台72MW热水锅炉的主厂房及配套工程，截止2010年末全部维修工作已经结束。 2100433B

证券代码：000692

证券简称：ST惠天

公司名称：沈阳惠天热电股份有限公司

公司英文名称：SHENYANG HUITIAN THERMAL POWER CO.,LTD

交易所：深圳

公司注册国家：中国

省份：辽宁省

城市：沈阳市

工商登记号：2101001104687

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号

办公地址：辽宁省沈阳市沈河区热闹路47号

注册资本：26641.649万元

邮政编码：110014

法人代表：孙杰

总经理：王宏伟

成立日期：1993-12-28

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：惠天热电

股票代码：000692

七、其他有关资料

公司首次注册日期：1993年12月28日在沈阳市工商行政管理局注册登记

公司首次注册地点：辽宁省沈阳市---------------

公司最新变更注册日期：2002年5月31日在沈阳市工商行政管理局变更注册登记

公司注册地点：辽宁省---------------

税务登记号码：---------------

会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司

办公地址：北京朝阳区八里庄西区---------------

1993年12月28日，沈阳市热力供暖公司整体改组，以定向募集方式设立了沈阳热力股份有限公司。1996年10月18日，根据公司临时股东大会决议、并经有关部门批准，沈阳热力股份有限公司申请由定向募集转为社会公众募集的上市公司，并对股本进行调整。1997年1月8日，经有关部门批准，沈阳热力股份有限公司更名为沈阳惠天热电股份有限公司。1998年7月31日，按照辽国资产函发（1998）第14号文件和财国字（1998）134号文件，将沈阳市第二热力供暖公司318,422,038.20元的净资产,作为国家股应配资产和配股募集股金的收购资产，配购完成后，沈阳市第二热力供暖公司作为该公司的全资子公司。2000年4月30日经中国证券监督管理委员会批准,公司采取定向发行股票的方式向沈阳房联股份有限公司个人股股东发行412.5万普通股；2001年3月22日经中国证监会证监公司字(2001)34号文复审批准,按10:3的比例向公司股东配售3,221万普通股,配股完成后,公司的总股本为266,416,488.00元。

根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》(国发[2004]3号),中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部五部委联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》,中国证监会发布的《上市公司股权分置改革管理办法》(证监发[2005]86号)等文件的精神,2007年3月公司进行股权分置改革,流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东3.6股股份。股改后,沈阳市房产国有资产经营有限责任公司持有公司106,825,059股(占总股本的40.10%)、社会公众持有公司159,591,429股(占总股本的59.90%)。

公司的经营项目以集中供热运行管理为核心，包括热力科研设计，热力工程安装、热力产品制造、房地产开发和三产、经贸等产业，公司的主营业务是民用和工业用供热和供汽，主要产品有：每年销售热水热量780万MKJ，蒸汽40，000T，供热为公司的核心产业，其产值、业务收入和利润总额均占公司总额的90%左右。