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更新时间:2024.06.16
理财大额客户回访规则课件

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理财大额客户关怀回访规则 各营业部及总部职能岗: 目的: 为提高客户对公司服务的满意度,为更全面的了解客户的服务需求和意见,为更有效 的跟进并解决客户提出的各项问题,在此特制定《理财大额客户关怀回访规则》 (一) 大额客户回访 一、执行时间: 2016 年 7 月 26 日起 二、回访范围:投资 5000 元以上即将到期的客户, 1 个月内如 1 个客户有多笔即将到期,不进行 重复回访。 (1)核实客户本人信息 (2)了解客户满意程度(产品) ; (3)记录客户有效意见; (4)当日拒接、未接客户,做二次回访; (5)处理并反馈客户提出的各项问题; 四、回访流程: 客服部: (1)每周五向技术部提出客户回访需求; (2)对名单进行分配,有效安排每日回访客户数量; (3)按照《大额客户关怀回访话术》对客户进行回访; (4)每周五汇总回访结果并制作成 Excel 由邮件方式反馈至客服经理以及运

金融理财大海舵手PPT设计

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