中国干燥设备行业存在的问题分析

前言

《中国建设行业数据分析报告》由广东中建普联科技股份有限公司旗下的中国建设行业大数据服务平台——造价通独家撰写发布。报告以行业用户为研究对象，基于造价通和网材供应商的平台数据，对行业环境、行业用户、行业运行数据、用户行为和发展趋势等进行梳理和分析，以便建设行业从业人员更好地了解行业动态及市场行情，帮助行业企业更好地洞悉市场机会。

本次分析报告的数据主要来源于造价通平台，另有国家统计局、各地区政府工作报告和相关权威合作网站做数据补充。

注：下文东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省（市、自治区）；东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。华东包括上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东7大省市；华北包括北京、天津、山西、河北4大省市；华中包括河南、湖北、湖南3大省；华南包括广东、广西壮族自治区、海南3大省；西南包括四川、贵州、云南、重庆、西藏5大省市；西北包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙古6大省；东北包括黑龙江、吉林、辽宁3大省。

一．行业环境

中国经济正面临速度换挡、结构调整和动力转换节点。2016年底中央经济工作会议上首次提出中国经济“新方位”，并明确GDP增速稳增长，深入推进“三去一降一补”和“供给侧结构性改革”，深化重要领域和关键环节改革，促进房地产市场平稳发展等重要发展目标。

固定资产投资是经济增长的一个重要因素，对经济增长具有直接的拉动作用。随着“一带一路”战略的实施和PPP等新型业态的加速落地，从各省市公布的2017年固定资产投资计划显示，23个省市固定资产投资额度总计约45万亿元，与国家发改委预测的2017年全国固定资产投资规模将会达到65万亿左右基本吻合。综上可见，2017年建设行业市场依然大有可为。

（一）全国固定资产投资增长态势

经历了2013~2015年的增速断崖式下跌，2016年全国固定资产投资增速小幅上涨，2017年继续稳定上涨态势。

全国固定资产投资增长态势

数据来源：国家统计局和发改委 

（二）全国各区域固定资产投资额占比

2017年，全国固定资产投资主要集中在东部发达地区，而随着交通等基建版图进一步向西部地区倾斜，西部与中部地区的投资额基本持平。

各区域固定资产投资额占比

数据来源：国家发改委 

（三）各类型固定资产投资额增长趋势

根据近三年的数据，固定资产投资中房地产开发和制造业投资增速开始回落，基础建设投资则一直维持高位，特别是今年更有加速快跑的趋势。

各类型固定资产投资额增长趋势

数据来源：国家统计局 

二．资源分布

本节从“固定资产投资主体”、“行业企业用户”、“供应商资源”、“主材分布”、“供应商增长”、“主材量增长”等方面分析行业资源，从资源分布图谱剖析建设行业基本业态和发展趋势。

（一）固定资产投资主体各行业企业占比

固定资产投资主体主要集中在建筑、金融/房产和政府/公共服务领域，所占比例为81.11%，其中建筑和金融/房产两大领域更有平分天下之势。

固定资产投资主体各行业企业占比

（二）用户类型数量占比

全国建设行业各企业用户数量中，排名前四的为建材供应商、房企、施工单位、咨询单位，占比达63.2%。

用户类型数量占比

（三）全国从业人员地理分布

建设行业从业人员主要集中在东部、中部和西部，与固定资产投资各区域占比基本吻合。

全国从业人员地理分布

（四）全国工程项目类型占比统计

全国在建工程各项目类型中，居住建筑、商业建筑以及园林绿化建筑占比名列前三，分别为12.36%，10.28%，9.33%。

全国工程项目类型占比统计

（五）全国供应商资源和主材资源分布

得益于新一轮“西部大开发”和“一带一路”战略的有序推进，西部已然成为我国目前经济最活跃的地区之一，对建材产品需求非常旺盛。相较于中部，西部地区无论在供应商、品牌供应商和主材供应商等方面资源，都占据很大优势。

全国供应商资源和主材资源分布

（六）全国网络渠道供应商同比增长统计

今年供应商注册量同2016同期相比有较显著的增长，“互联网+”大背景下，越来越多的建材厂商都在顺势而为，积极拥抱互联网。

全国网络渠道供应商同比增长统计

（七）全国网络渠道主材同比增长统计

主材增长基本是供应商增长的1.5~2.0倍，而西北地区的增长达到5倍多。相较于其他区域，积极拥抱“互联网+”的西北地区建材厂商更重视网络渠道。

全国网络渠道主材同比增长统计

（八）主材同比涨跌统计

同2016年相比，90%的主材在近一年的时间内都有不同程度的涨幅，其中水泥、混凝土涨幅都超过10%，钢材则涨幅达27%之高。

主材同比涨跌统计

三．用户画像

此次调查发现，建设行业从业人员年龄范围主要在20-39岁之间，男女比例均衡，且主要集中于东部沿海发达地区。57.57%的人员学历在大专以上，且大多数是建筑相关专业毕业。

（一）用户地区分布

建设行业从业人员主要集中于东部沿海发达地区，其中前5名分别为山东7.93%，浙江7.63%，江苏7.35%，上海6.56%，广东6.55%。

用户地区分布

（二）用户学历分析

建设行业从业人员大专以上学历人数占比57.57%，初中及以下学历占15.15%。

用户学历分析

（三）用户年龄分析

80%以上的建设行业从业人员年龄在20-39岁之间，40-49岁占比为13.7%，50-59岁占比仅为4.1%。对于建设行业来讲，需要大量精力和时间的投入，是工作的黄金时期。40岁以上这部分人基本已处于管理岗位。

用户年龄

（四）用户性别分析

建设行业从业人员男女比例相差基本不大，可以说是男女各顶半边天。

用户性别

（五）用户专业分析

74%以上的行业从业人员都是相关专业毕业，主要由于建设行业作为一个专业性较强且工作强度较大的行业，准入门槛相对较高。

用户专业

四．用户行为

本节通过对用户的搜索行为及使用习惯进行研究，对“热搜材料”、“热搜品牌”“热询材料”“关注指标”、“信息偏好”等统计分析，深入了解建设行业用户偏好和需求，更好得预测市场行情。

（一）热搜材料分析（TOP10）

塑料管、水暖及卫浴五金等材料品种多、规格多，不同材质用途各异，而且在平常的建设工程中用量大，搜索热度一直名列前茅。

热搜材料TOP10

（二）热门品牌分析（TOP10）

本次热搜品牌排行榜中，ABB作为电力和自动化技术领域的领导厂商位居榜首，鞍钢集团则紧随其后，施耐德位居第三。

热门品牌TOP10

（三）热询材料分析（TOP10）

热询材料TOP10中，95%以上询价为非标类材料，其中配电箱和防鼠挡板占76.14%。

热询材料TOP10

（四）全国各区域询价量占比分析

全国各区域询价活跃量前三甲分别为：华东占比30.31%，西南占比18.6%，华北占比16.86%。

全国各区域询价量占比

（五）关注指标类型分析

用户关注的造价指标前五分别为居住建筑、餐饮建筑、宾馆酒店、商业建筑、交通建筑。

关注指标类型

（六）登录时间分析

在9:00-11:59和14:00-17:59这两个上班时间段使用网络平台进行查价工作的用户占比49.61%，超过50%的人，在下班或休闲时间依然沉迷工作，甚至有9.72%的小伙伴凌晨还在奋战，一直听说建设行业人民加班成狂，真不是吹出来的。

登录时间

（七）登陆时长分析

登录时长0-15分钟的用户占据主力，用完即走是行业用户专业务实的具体体现。

登陆时长

（八）办公地点分析

在公司办公依然是建设行业从业人员的主流，占比86.9%。

办公地点

（九）搜索引擎使用情况分析

使用百度搜索引擎的建设行业从业人员占绝大多数，达到81.18%。是的，尽管一边黑着百度，最后发现还是离不开百度。

搜索引擎使用

（十）浏览器使用情况分析

PC端，Google Chrome的使用率最高，达到52.3%；移动端，最受欢迎的是手机百度，占35.82%，其次是Chrome，占23.09%。

浏览器使用情况

（十一）终端设备使用情况分析

使用win7的行业人员占大多数，达到60.9%，尽管微软停止了WinXP的更新支持，仍有17.71的人在使用，windows系统依然是大家使用的主流，绝大多数人的首选。移动设备中使用人数最多的是华为手机，占22.15%，其次是iPhone占16.51%，而除了华为、iPhone、步步高、OPPO、三星、小米等主要智能机品牌以外，其他机型的使用率仅为9.35%。

终端设备使用

（十二）其他偏好分析

除了正常工作以外，用户还喜欢通过网络获取知识资料、新闻资讯、教育培训、招聘信息等，其中获取知识的意愿最强烈，占比43.5%，其次是新闻资讯，占比26.12%。

其他偏好

结语

近两年中国经济呈放缓迹象，但是中央政府依然在竭力保持中国作为亚洲最大经济体的地位，政府工作报告提出2017年计划实现6.5%的GDP增长目标。自2016年开始，全国固定资产投资增速呈稳定上升趋势，其中基建投资表现犹为活跃。

在经历了四年多的负增长PPI（工业生产者出厂价格指数）终于华丽逆袭，钢铁产品也迎来了中国市场5年以来的最高价格水平。自去年9月起，煤炭、钢铁、木材、不锈钢等材料价格就一路上扬。尽管近一个月，钢材等有小幅下跌，但是就钢铁、水泥等材料需求呈强势增长，且运输、化工原料、人工的接力狂涨的状况下，估计钢材出现大幅下跌的可能性不大。

此外，建材行业在去产能、供给侧改革的大背景下，随着钢铁、水泥行业去产能进程的深入，“互联网+”的发展也给建材企业迎来新的发展机遇。相信在不久的将来，全国范围内建材行业的供给格局也将进一步改善。因时而动、应需而变的龙头企业将继续保持高速增长。

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1、定义及分类

钕铁硼永磁材料是稀土永磁材料的代表，根据生产工艺不同，可分为烧结、粘结和热压三种。

烧结钕铁硼永磁材料是应用粉末冶金工艺，将预烧料制成微粉，压制成型制成坯料，再进行烧结而制成，具有高磁能积、高矫顽力和高工作温度等特性，主要应用于电动机、发电机等领域。粘结钕铁硼永磁材料是把钕铁硼磁粉与高分子材料及各种添加剂均匀混合，再用模压或注塑等成型方法制造的磁体。粘结钕铁硼性能不如烧结钕铁硼，但其具备工艺简单、造价低廉、体积小、精度高、磁场均匀稳定等优点，主要应用于信息技术、办公自动化、消费类电子等领域。

热压钕铁硼永磁材料是通过热挤压、热变形工艺制成的磁性能较高的磁体，具有致密度高、取向度高、耐蚀性好、矫顽力高和近终成型等优点。目前仅少数公司掌握了生产工艺，专利壁垒和制作成本高，总产量比较小。

烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压钕铁硼在性能和应用上各具特色，下游应用领域重叠范围比较少，相互之间更多起到功能互补而非替代或挤占的作用。烧结钕铁硼是目前产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料，大部分中国钕铁硼磁钢制造商主要生产烧结钕铁硼磁钢。

根据行业惯例，内禀矫顽力（Hcj,kOe）和最大磁能积（(BH)max,MGOe）之和大于60的烧结钕铁硼永磁材料，属于高性能钕铁硼永磁材料。

国家质量监督检验检疫总局与国家标准化管理委员会联合发布的国家标准《烧结钕铁硼永磁材料》（GB/T13560-2009）将烧结钕铁硼永磁材料按内禀矫顽力的高低划分为低矫顽力（N）、中等矫顽力（M）、高矫顽力（H）、特高矫顽力（SH）、超高矫顽力（UH）、极高矫顽力（EH）、至高矫顽力（TH）七大类。具体如下表所示：

2、供应现状

生产钕铁硼永磁材料需要采用稀土中提炼的稀土金属。目前，我国拥有全球最大的稀土储量和产量。因此，我国具有生产钕铁硼永磁材料得天独厚的优势。目前，我国是钕铁硼永磁材料的主要生产国和出口国，并以中、低端产品为主，且中、低端产品产能过剩，高性能钕铁硼永磁材料供需基本平衡。

（1）钕铁硼永磁材料供应情况

2016年全球钕铁硼永磁材料产量13.28万吨，其中我国钕铁硼永磁材料产量为11.23万吨，占比84.94%。2010年-2016年全球及国内钕铁硼永磁材料产量变动趋势如下图所示：

（2）高性能钕铁硼永磁材料供应情况

2016年全球高性能钕铁硼永磁材料产量约为4.50万吨，其中我国高性能钕铁硼永磁材料产量约为2.50万吨，占比55.56%，明显低于稀土永磁材料的占比。2010-2016年高性能钕铁硼磁性材料产量变动趋势如下图所示：

（3）我国钕铁硼永磁材料进出口情况

我国稀土永磁材料为净出口，净出口数量（出口减进口）从2014年的1.9万吨，增加到2016年的2.46万吨，增幅29.59%。2010-2016年，我国稀土永磁材料的出口及进口数量如下表所示：

3、应用领域

目前，高性能钕铁硼永磁材料主要应用于新能源和节能环保领域（风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等）以及传统的消费电子领域。据江瀚咨询测算，2016年我国高性能钕铁硼永磁材料需求量约为1.83万吨，其中新能源和节能环保领域需求量约为1.23万吨，按领域分布图如下所示：

我国新能源和节能环保领域已经成为高性能钕铁硼永磁材料的主流应用领域。

4、竞争格局

钕铁硼永磁材料根据技术路线，可分为烧结钕铁硼、粘结钕铁硼和热压钕铁硼三大类。其中烧结钕铁硼由日本住友金属发明，2004年日本住友金属被日立金属（NEOMAX）收购;粘结钕铁硼由美国麦格昆磁（Magnequench）发明。烧结钕铁硼永磁材料应用市场更为广泛。目前中国境外的钕铁硼永磁材料制造商主要集中在日本和欧洲，包括日立金属、TDK、信越化学和德国VAC。

我国有充足的稀土原材料和具备竞争力的生产基础，加上国内新能源和节能环保产业迅速发展，下游领域需求比较大，中国已经成为全球钕铁硼永磁的重要生产基地和消费市场，2016年，我国钕铁硼永磁材料的产量占世界产量的84.94%，高性能钕铁硼永磁材料的产量占世界产量的55.56%。

我国钕铁硼永磁材料生产企业众多，但高性能钕铁硼永磁材料生产商比较集中。这些企业往往聚焦于某个或某几个应用领域，以该领域的高端客户为突破口，集中研发、设计和制造能力为高端客户打造最优质的服务，并与高端客户形成战略合作关系，在细分市场形成了较强的竞争优势，成为细分市场的领先企业。

2014年7月，日本日立金属（NEOMAX）和美国麦格昆磁（Magnequench）在美国、欧洲和日本拥有的钕铁硼成分专利均已到期。这些成分专利的到期，为我国钕铁硼永磁材料生产企业带来了新的海外市场机遇，并与这些国际领先企业直接竞争。

合同管理存在的问题分析：招标不够规范

为合同管理埋下了隐患随着“三制”改革的深入开展，水利工程建设市场已逐步规范，但由于施工合同的双方在利益上存在矛盾，表现在合同上，如某些工程在招标过程中，利用僧多粥少的心理对承包人提出一些苛刻条件，迫使承包人压级压价，给承包人增加额外负担，甚至直接压低中标价格，使承包人受到一定的经济损失。为顺利承包到工程，且迫于自身生存和发展的压力，大多数承包人面对不够公正的合同条款也只能委曲求全。同时，有的承包人为提高中标率，搞联合投标，甚至恶意串通，抬高中标价，造成不正当竞争，扰乱建设市场，造成施工力量强、管理水平高的承包人不能中标，项目不能顺利实施，工程建设质量得不到保证，给施工合同管理带来被动。